変動金利は怖くない？？　　その42

震災前の日経平均っていくらくらいだっけ？
まずはそこまで回復して欲しいね。

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>>302
11,000円を試したとこらで震災がって感じ
アメリカは大統領選を控えてるから悪い数字は出してこないだろうし、
日本は決算を無難にこなせば今年は秋まで良い感じにいけそう

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ふーん。

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昨年も震災後に日経1万越えて復興需要で景気も上向くのかなと皆期待したけど減速。
今度は期待したいね。
日銀が金融緩和継続と0金利継続を明言してるから後は政治が足を引っ張らない政策うてるかだな。
ドル／円も100円くらいになって欲しい。

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＞２９５
＞円安になる要素は見当たりませんし
貿易赤字で実需でも円安なんですが。

＞円高基調の維持は先進国では暗黙の了解です。
何ですか円高基調の維持って？
管理相場ですか？

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円安って2007年頃の125円くらいまでになれば5年前くらいの好況になるかな？

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東京株、一時１万円回復＝円安追い風に７カ月ぶり
９日の東京株式市場は、円相場の下落や海外株高を背景に買いが優勢となり、日経平均
株価は一時１万円の大台を回復した。取引時間中に１万円台に乗せたのは昨年８月１日
以来、約７カ月ぶり。終値は前日比１６０円７８銭高の９９２９円７４銭だった。
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco&rel=j7&k=2012030900615

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国債暴落とかスーパーインフレの議論じゃなく一般的な景気回復局面やデフレ脱却を論じるのは良い事だね。

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日経平均18000円、ドル円120円になるのはいつ頃？2014年くらいかな？

震災とギリシャ問題さえ無ければもうちょっと早かったかな？

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>>310
早くて2014年末
遅くても2015年夏前にはその水準に
なっていると思われますね。

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円高の時に、備蓄用原油一杯買ってくれてるのかな。政府はバカだからしてないんだろうな。それが、不安ですな。ただインフレにはなっちゃいそうですが。

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2014年日経18000円、ドル／円120円なら0金利は解除されるね。

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今度こそ東北復興で盛り上がりたいね。
政府も大きな復興策を打ち上げればよいのに。
消費税増税など後回しで東北復興してからで良いよ。

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インフレやらを考えると数年前のドル１２０円と今を比較できない。
ドル１００円になれば日本はウハウハ。円安は日本の国益ってことだね。

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ここからはインフレ、利上げを考えて守りの固定もいいが。
変動を選択して固定との差額をＦＸや株でアクティブ運用する方法もある。

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＞315
数年前の1ドル120円がなぜ現在100円なの？
なぜ100円？

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>316
それは大いに検討の余地アリだね。
インフレ銘柄は金とか原油ETF、資源関連の商社株あたりか。
円安銘柄はやっぱりトヨタ。。。？

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緩やかなインフレになったとき、果たして収入や可処分所得もそれに見合って上がってるんだろか？と超不安。
上がらないとローン返済できないじゃん。

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＞316
それ自分も考えてた。日経平均上昇→景気回復→政策金利利上げのジュンバンだから優良株で運用しようかな。
利上げしたら繰り上げ返済。

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ゼロ金利解除が早くて二年後くらい？前回は次の利上げにさらに1年掛かってるよね。

アホ政府が空気読めない増税で失速なんてならなきゃいいけど。

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http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LZ403V0D9L3501.html
３月９日（ブルームバーグ）：日本銀行が12、13日の２日間の予定で開く金融政策決定
会合は、現状維持が予想されている。もっとも、先月14日の前回会合で、１％の物価上昇
を目指して強力に金融緩和を推進すると表明したことを受けて、いつ追加緩和があっても
おかしくないとの声が出ている。今会合も２人のエコノミストが２会合連続の金融緩和を
予想している。

利上げ予想時期は次の通り（敬称略）
【2014年１－３月以降】ＢＮＰパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミスト
【2014年度以降】ＳＭＢＣ日興証券の岩下真理チーフマーケットエコノミスト、
みずほ証券の上野泰也チーフマーケットエコノミスト、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券の佐藤健裕チーフエコノミスト、野村証券松沢中チーフストラテジスト（0.0－0.1％
から0.1％へ）
【2014年10月以降】シティグループ証券の村嶋帰一チーフエコノミスト
【2015年以降】三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の石井純チーフ債券ストラテジスト、
東短リサーチの加藤出チーフエコノミスト、ＪＰモルガン証券の菅野雅明チーフエコノ
ミスト、第一生命経済研究所の熊野英生主席エコノミスト、東海東京証券の佐野一彦
チーフストラテジスト、クレディスイス証券の白川浩道チーフエコノミスト、信州大学
の真壁昭夫教授、バークレイズ・キャピタル証券の森田長太郎チーフストラテジスト

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>>319

可処分所得が増えないとインフレが長期に渡って継続しないでしょ。ただ、時間差はあると思うので余裕を持った借入を。

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>>322

次の利上げってたった0.1なんだな。
一番早い予想でも2年後か。

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323さん、アドバイスどうもです。
時間差は1年ぐらいですかねぇ？
それと、マクロでは物価変動に連動すると一般的に言われている、株式に投資しておくのがやはり安全？

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>>316
>>318
>>320
これからは、

①固定
②変動（差額を繰り上げ返済）
③変動（差額分を運用）

の三タイプってことですね。
最後の運用型は投資好きな人にはいいかもしれませんね。

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健全なスレになったな。景気回復による政策金利利上げはあるよ。
常識的な範囲でね。まずは現状の金融緩和、0金利政策を2014年まで継続。
政府は増税など議論せず東北復興に集中すれば良い。

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痛い目に有ってる俺が言うのも何だけど、変動の差額は本来固定で借りていたら消えて無くなっていたお金だから繰り上げ資金として温存しといた方がいいかな。

投資は最悪元本割れリスクがあるので他の余剰資金で。

※震災直後に仕込んだ株たちがもう直ぐプラテンしそう！

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http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE82805420120309
［東京　９日　ロイター］　ＳＭＢＣ日興証券チーフストラテジストの阪上亮太氏は９日、
ロイターの緊急インタビューに応じ、為替動向次第で日経平均は年内１万２０００円も
視野に入るとの見方を示した。リスク要因としては、４月にも実施されるギリシャ総選挙、
フランス大統領選や中東情勢の悪化による原油高を挙げている。

──年内の株価見通しは
「足元の過熱感は否めない。来期の増益見通しを確認するまで足踏みとなる可能性がある。
来期業績が見え始める決算前から再び上昇局面に入り、年後半にかけて株高継続を予想
している。為替が１ドル７６円の前提でも年末に１万１０００円が見込める。１ドル８５
円を前提にすれば１万２０００円も視野に入る。世界的な景気回復継続、日銀の積極的な
金融緩和姿勢という状況下で大幅な円高・ドル安は考えにくい。輸出系の大型株が主役に
なる可能性がある」

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変動と固定の差額分を日経225や銘柄で運用は利上げされた時の保険にもなるんじゃないかな。
もちろん残念にも景気回復せず元本割れの可能性もあるけど、その時は0金利だからね。

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>317
>315じゃないけど、日本はデフレ、他の国はインフレ。
となると、為替レートが変わらないとしても実質円安。
なので、120円まで円安に戻らなくても、それと同じくらいの円安の効果が出る。

とりあえず、日本側の物価は変わらないとして説明すると。
100円＝1ドル＝ジュース1本　として、インフレでアメリカのジュースの価格が倍になったと
すると、100円＝1ドル＝ジュース0.5本　になる。
つまり、100円でアメリカのジュースが1本買えたのが0.5本になった。

仮にこの変化がアメリカの物価の上昇じゃなくて為替の変化で起きたとすると、
100円＝0.5ドル＝ジュース0.5本　という為替の変化に当たる。

同様に日本側の物価の下落は、アメリカから見ればドル高と一緒。

つまり、日本でデフレ、アメリカでインフレだと、それだけで為替が円安になったのと同じ
状況なので、バランスさせるためには実際の為替が円高に動きやすくなる。
デフレ脱却って大事！

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リスクって色々あるよね。

住宅ローンは変動で、一切の投資をやらず、外貨預金もやらずに、０．０１％の預金金利だけを
もらっていた人は正解であった。あえて動かなかった人が正しかった。でもそれは過去の話。

ところが株が上がり、外貨が上がり、ドルもゴールドも上がり、さらに物価も上がったら立場は
逆転して自分だけが取り残されることになる。持たざるリスクです。

そろそろこの持たざるリスクも考える必要があるのでは？

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とりあえず、週明け下げの反動がどの程度かで、株を増やすか考えたいね。三日ぐらいは下がるだろうけど、下げ幅たいしたことなく、その後もし上昇してきた場合取り残されたくないね。元々、日本株の全体的評価が低すぎたからね。

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今は低すぎだね。
株の買い時かもしれない。
でも、右肩上がりはありえないな。

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日本のサラリーマンの平均年収はだいぶ下がったけど、こちらは上向くのかな？
こちか上がらないと消費が伸びる事ないから、景気回復も限定的なんじゃないかな。

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過去２０年間物が全く値上がりしなかった、２０年前の１万円は今の１万円と同等の価値を持っている、
これって異常だよね。　
株だって２０年位は調整（下落）したし、デフレも２０年、円の史上最高値もやった、ここからは
２０年以上溜め込んだエネルギーを上昇へ向けて出発しても不思議じゃない。日本の伸びしろは十分にあると思うね。

日本にとって平成２４年はいい意味で大転換になると思う。

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異常でもなんでも無い。
これから、少子高齢化、人口減なんだから、
経済成長どころか衰退して当たり前。

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>337
意味が分からないな。
日本も2005年くらいまでは人口も増えてたし、人口が減ってるロシアやドイツが経済成長してるのはどう説明するんだ？

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横からすんません。

ロシアは資源大国。高等する資源を売って国内に再投資して経済を成長させています。もともと、遅れていたインフラもドンドン投資しているから内需も拡大。

ドイツは輸出大国。高い技術力をもってグローバルにも投資。東ドイツのインフラ整備や民力アップも活力だよね。

日本は何がある？資源はない。人口減少の上に高齢化で内需ダウン。国内のインフラは東北以外はもう十分。円高で輸出競争力減退。

いかがでしょう、３３８さん。あなたの日本成長戦略は？質的なもの以外にあるのかな？

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http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE82504620120306
日銀緩和で上昇するインフレスワップ、海外勢がデフレ脱却意識
［東京　６日　ロイター］　消費者物価指数（ＣＰＩ）を原資産に将来の物価見通しを
占うインフレ・スワップ取引で、主に取引される５年物金利が今年に入ってプラスに転じ、
その幅を広げている。日銀が物価目標導入を柱とする金融緩和を全員一致で決め、デフレ
脱却を意識する海外投資家が増えてきたためだ。

インフレスワップはＣＰＩを原資産にした金融派生商品で、固定金利とＣＰＩに連動して
変動する金利を交換する取引。物価下落圧力がかかり続けてデフレ状況から脱することは
難しいとの予想が多ければ、金利はマイナス圏のままで推移する。逆に、今後、ＣＰＩが
上昇すると見込んだＣＰＩロング（受け）が増えれば金利は上昇する。

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長期金利上がったらこれから実行のフラット組は迷いどころだね。
短期金利と長期金利の差が開くのではないかな。

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>339
まず、少子高齢化・人口減でも成長している国がある以上、それが今のデフレの主要な原因でないことは、分かってもらえたかと思います。
その上でロシアの資源やドイツの輸出産業に代わる、日本の成長要因を探せということだと思いますが、もともと日本は内需主導型の経済なので、内需を拡大するのが手っ取り早い方法だと思います、339さんはインフラは十分とおっしゃっていますが、日本が高度成長期に作った橋や高速道路等の施設の更改、耐震・防災関連、港湾整備・リニヤ等の交通インフラなどなど、公共投資が必要な所は山ほどあります、デフレの今だからこそ、こういった投資を行い内需を拡大すればいいんじゃないですか？
などと書くと、公共事業なんか無駄だとか、すぐに、たたかれますが本当にそうでしょうか、確かにインフレの時に行えば民業圧迫とかインフレの加速とか、過去には無駄な公共事業はたくさんあったでしょうが、重要なのは、どのタイミングで何をやるかだと思います。

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＞342
全く同意ですが、残念ながら公共工事はデフレ化でずっーと削られてますよね。
少子高齢化による財源難のために。
やはり日本のデフレは少子高齢化が主要な原因じゃないですか？
脱却するには外需頼みか移民政策に舵を切るか。

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>343

そう思います。公共事業を行う財源がないし、
公共事業について、国民の理解が得られる状況でもない。

移民政策しかないんじゃないかな。それか、高齢者の内需を掘り起こす
経済政策を打ち出すとか。

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財源不足はここのところ、ずっと続いている税収不足に原因があります。

なぜ税収が減り続けているかというと、GDPが減り続けているからです。

GDPを増やすにはどうしたら良いか、一番簡単なのは政府支出つまり公共投資を増やすことです、なぜならGDPの要素の中の一つが政府支出なのですから、それだけで増えます。

また公共投資のように政府が直接、金を使えば、それを受け取った企業が金を使い、その従業員もお金を使い、といった具合に政府が使った金額以上の効果も見込めます、つまり減税や、なんとか手当よりも効果が高いということです。

リーマンショック後、米国の政府と中央銀行も金融緩和と同時に公共投資を大幅に増やしデフレになるのを防いでいます、なぜ日本も公共事業を増やさないのでしょうか。

人口減による需要縮小は、1人あたりの支出の拡大で十分カバーできると思います、つまり日本人が北欧の国のように生活レベルを向上させれば良いだけの話かと、景気が良くなれば可能だし景気が回復すると出生率ＵＰも見込めるようですよ。

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>>339
ドイツが輸出大国なのはユーロ安の影響なんだけどね。
ユーロ全体で加重平均すれば、ドイツにとっては割安な為替レートになるから。

ドイツはユーロ安の恩恵を受けつつ南欧の国々は助けない、だから欧州では人気が無い。

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　外需主導による、経済成長にも問題があるよね、もともと日本のＧＤＰに占める内需と外需の比率は７：１程度、外需が２倍になったところで全体からみれば、たいしたことはない。
　それに輸出企業が儲かったところで、それが従業員に還元されるかというと、たぶん無理だろう。人件費の上昇＝国際競争力の下落だから。
　さらにグローバル化がここまで進んでしまうと儲かった企業は海外の安い労働力で物を作った方がいいと考えるから雇用増加にもつながらないし、利益もグローバル化で増えた外国人株主の元にいってしまう、ソニーとかキャノンなんて半分が外国人だから、もはや日本企業とも呼べない。

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東北復興に全力投球すれば良い。東京の一極集中を解消と復興対策で国の機関を東北に移動させても良い。
東北復興抜きに日本の好景気なんてないよ。
もちろん、東北以外の各自治体も災害に強い町作りを進める必要があるね。

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>348
そうそう東北の復興で建築業界も人手不足だっていうし、へたな公共事業なんかやったら、その足を引っ張るだけ、震災復興にもっと金と力をかければデフレ脱却も近いよ。

日銀にはチョット経済が好転したからって、金利を上げて、せっかくの景気回復の芽をつぶさないように慎重にお願いしたいねインフレ率２％くらいが、いいんじゃないの。

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デフレ脱却したければ、総借金生活するしか無い。
日本経済のガンは貯蓄癖。
庶民は借金でクビが回らないくらいで丁度良い。

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なんやこの板・・・
数日前まで皆がデフレ派で変動最高、固定は意味不明と連呼していたのに
その声が急に静かになったね。

どうなっているの？

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